EffectiveTrade Advisory

Программа для автоматизированного предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Сервис предлагает три подхода к инвестиционному консультированию: Робоэдвайзинг, Стандарт, Премиум. Функционал: Инвестпрофилирование, разные права доступа, закрепление персональных советников, составление модельных портфелей, Установка долей классов, подклассов активов, групп активов в модельном портфеле, установка триггеров для контроля за портфелями клиентов, мониторинг состояния портфелей клиентов: расчет прибыли за произвольный период, расчет параметров риска и доходности портфеля (VaR, волатильность, Бета-коэффициент, индексы Шарпа), контроль лимитов, полная автоматизация работы инвестиционного консультанта, мониторинг исполнения рекомендаций клиентами, расчет комиссий MF и SF (Management Fee, Success Fee) и др

Банки, Инвестиционные компании, Инвестиционные советники, управляющие компании

Преимущества для компании: Охват всех сегментов клиентов от массового до премиум за счет разного уровня предоставления услуг. Соблюдение требований Регулятора: хранение всех поданных рекомендаций, обязательное профилирование клиента. Преимущества для клиента Удобный интерфейс с уведомлениями. Приведение портфеля к рекомендованному в один клик. Оценка управления активами: прибыль, доходность, риск, графики изменений. Доступ к премиальной аналитике.